◆ “金利＆リスク”の両輪にて…　－　“149円回復”

「米大幅利下げ観測後退」への思惑が継続する中、米10年債利回りは“さらに上昇（→4.07％）”しています。
一方で昨日は「中国追加景気刺激策」への思惑も高まっています。
さらに「米ソフトランディング期待」からNYダウも“史上最高値更新（+431ドル）”を見せていますので、センチメントは“リスク選好→円売り”へと振れています。
こうしてドル円は“149円回復”を示現し、“149.364円”へと駆け上がるに至っています。


◆ 「米大幅利下げ観測後退」を追認も、ここから織り込むのは…？

「0.50％利下げ」を実施された際の「FOMC議事要旨」が注目されましたが、表決では“ボウマンFRB理事のみ0.25％利下げ”を主張していましたが、議論段階では“複数存在”していたことが示唆されました。
これは現在進行する「米大幅利下げ観測後退」を追認するものであり、「米ソフトランディング期待」を後押ししかねない要因ともいえます。
そうなると“もう一段のドル買い（円売り）”が進行してもおかしくないということになりますが、ここから先は「円安けん制」がいつ飛び出してもおかしくない…？

こうして一方向に動いた割に、金利先物市場で見た「11月0.25％利下げ」の確率は“わずかに低下（85％→82％）”したに過ぎません。
それだけに“織り込む余地有”と見ることも可能といえますが、やはりここからさらに織り込みにかかるのは“難しい”と考えたいところです。


◆ ドル円 抵抗・支持ライン
※ボラティリティが拡大していますので、いつもより値幅を拡大しています。

151.178（200日移動平均線、ピボットハイブレイクアウト）
151.023（20週移動平均線、大台）
150.891（8/1高値）
150.766（週足・一目均衡表基準線、月足・一目均衡表転換線）
上値5：150.244（+2σ、ピボット2ndレジスタンス）
上値4：150.202（50週移動平均線）
上値3：150.000（大台）
上値2：149.776（8/2高値、ピボット1stレジスタンス）
上値1：149.371（8/15-16高値、10/9高値）
前営業日終値：149.307
下値1：149.074（週足・一目均衡表先行スパン上限）
下値2：149.000（大台）
下値3：148.888（10/8～10/9の23.6％押し）
下値4：148.593（10/8～10/9の38.2％押し）
下値5：148.430（ピボット1stサポート）
148.355（10/8～10/9の50％押し）
148.117（10/8～10/9の61.8％押し）
148.020（10/9安値、大台）
147.822（10/8～10/9の76.4％押し）
147.541（9/30～10/9の23.6％押し、ピボット2ndサポート）
147.439（+1σ）
147.346（10/8安値）
147.203（20月移動平均線）
147.086（ピボットローブレイクアウト）


◆ 豪ドル円 抵抗・支持ライン

101.492（7/26高値）
101.404（10/7高値）
上値5：101.220（100日移動平均線、ピボットハイブレイクアウト）
上値4：101.043（20週移動平均線、大台）
上値3：100.857（10/7～10/8の76.4％戻し、ピボット2ndレジスタンス）
上値2：100.519（10/7～10/8の61.8％戻し、ピボット1stレジスタンス）
上値1：100.407（10/9高値、+1σ）
前営業日終値：100.289
下値1：100.170（200日移動平均線）
下値2：100.000（大台）
下値3：99.903（10/8～10/9の38.2％押し、ピボット1stサポート）
下値4：99.701（10/9安値、日足・一目均衡表先行スパン上限/転換線、週足・一目均衡表基準線、月足・一目均衡表転換線、10/8～10/9の50％押し）
下値5：99.592（10/8～10/9の61.8％押し、50週移動平均線）
99.399（10/8～10/9の76.4％押し、ピボット2ndサポート）
99.152（ピボットローブレイクアウト）
99.088（10/8安値）


◆ ポンド円 抵抗・支持ライン

198.000（大台）
197.828（+2σ）
197.591（7/31高値）
197.408（7/11～8/5の61.8％戻し）
197.000（大台）
195.969（9/27高値、大台）
195.692（100日移動平均線）
195.613（10/7高値）
195.471（20週移動平均線）
195.249（10/9高値）
前営業日終値：195.181
195.000（大台）
194.576（+1σ）
194.345（10/8～10/9の38.2％押し）
194.103（日足・一目均衡表先行スパン上限、週足・一目均衡表基準線、10/8～10/9の50％押し）
194.000（大台）
193.787（10/8～10/9の61.8％押し）
193.591（10/9安値）
193.249（200日移動平均線）
193.000（大台）
192.883（10/8安値）
192.589（9/30～10/7の50％押し）
192.000（大台）
191.875（9/30～10/7の61.8％押し）

《10:55》
《11:20、テクニカルライン追記》